Обязательная доля в наследстве

Отдельные категории граждан при соблюдении установленных законом условий могут претендовать на обязательную долю в наследстве. Рассмотрим, в каких случаях и кому положена часть имущества умершего, независимо от наличия других наследников. Разберем, ставит ли гражданское право получение обязательной доли в зависимость от того, как происходит наследование: по закону, завещанию или по наследственному договору.

Над статьей работали:
Автор: Волчкова Людмила; редактор: Шкембри Евгения

Содержание

1. Право на обязательную долю в наследстве
2. Кто имеет обязательную долю в наследстве
3. Обязательная доля детей в наследстве
4. Обязательная доля в наследстве для пенсионеров
5. Обязательная доля супруга в наследстве
6. Обязательная доля в наследстве при завещании
7. Обязательная доля в наследстве по закону
8. Размер обязательной доли в наследстве
9. Отказ от обязательной доли в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве представляет собой долю в наследственном имуществе, которая гарантирована определенной группе лиц, даже если умершим человеком было составлено завещание или заключен наследственный договор. Это своего рода ограничение по распоряжению имуществом наследодателя, которое защищает права людей, относящихся к определенным законом категориям.

Если наследодатель не составлял завещание и не заключал наследственный договор, имущество перейдет к наследникам по закону в соответствии с установленной очередностью. При наличии завещания или наследственного договора получить наследство смогут не только те, кто в них указан, но и ряд людей, имеющих на это законное право (ст. 1111, 1118, 1140.1, 1141, 1149 ГК РФ).

Отдельные граждане имеют право на обязательную долю в наследстве, если они не являются наследниками по завещанию или наследственному договору, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет меньше половины той доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 4 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ, п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9)..

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, одинаковые для всех принявших наследство субъектов. Так, в рамках стоимости унаследованного имущества они компенсируют издержки, связанные с кончиной наследодателя, затраты на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам покойного (п. 1 ст. 1174, п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Кроме обладания правом на обязательную долю, наследник может признаваться выгодоприобретателем наследственного фонда, учрежденного для исполнения завещания наследодателя. В этом случае он потеряет свое право на обязательную долю, если на протяжении срока, отведенного на принятие наследства, не заявит нотариусу, ведущему наследственное дело, об отречении от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Кто имеет обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю есть у каждого несовершеннолетнего ребенка умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, отца, матери, мужа или жены. Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние или нетрудоспособные дети. Рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут также и нетрудоспособные усыновители покойного (п. 1 ст. 1147, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Кроме того, это право принадлежит нетрудоспособным гражданам, которые находились на иждивении умершего. Здесь речь идет о двух категориях иждивенцев. Первая из них — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на момент смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его гибели. При этом проживали они совместно с умершим гражданином или нет, не имеет значения. Вторая — иждивенцы, которые не признаются наследниками по закону, наследующими в порядке одной из очередей, но к моменту смерти наследодателя были нетрудоспособными и не меньше одного года до этого находились на его иждивении, а также жили вместе с ним (пп. 1, 2 ст. 1148, п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

При этом нетрудоспособными признаются следующие люди (ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9):

• несовершеннолетние лица;
• женщины, которые достигли возраста 55 лет;
• мужчины, которые достигли возраста 60 лет;
• граждане, признанные инвалидами I, II или III группы, независимо от того, назначена ли им пенсия по инвалидности.

Обязательная доля детей в наследстве

Статью 1149 ГК РФ, которая предоставляет несовершеннолетним детям право на обязательную долю в наследстве, можно назвать дополнительной гарантией их прав. Благодаря этой норме наследники, не достигшие 18 лет в случае, когда имеется завещание или наследственный договор, наследуют не меньше половины той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Это правило действует, даже если его реализация приведет к сокращению прав других наследников по закону. Такое своеобразное ограничение свободы завещания (ст. 1119 ГК РФ) введено законодателем для защиты прав и законных интересов других лиц.

К наследникам, имеющим право на обязательную долю наравне с несовершеннолетними детьми, относятся также совершеннолетние, но нетрудоспособные сыновья и дочери наследодателя.

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров

С первого января 2019 года право на обязательную долю в наследстве, благодаря Закону от 25.12.2018 № 495-ФЗ, получили трудоспособные по закону пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста. К данной категории законодателем отнесены (п. 1 ст. 1149 ГК РФ; ст. 8.2 Закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ):

• женщины с 55 лет;
• мужчины с 60 лет.

При передаче имущества умершего по завещанию или наследственному договору они получают не меньше половины той доли, которая причиталась бы им в случае наследования по закону. Обязательная доля в наследстве — это право, которое установлено прежде всего для уязвимых категорий граждан, в том числе и для пенсионеров. Несмотря на то что в России установлена свобода завещательной воли наследодателя, законодатель посчитал несправедливым лишать наследства тех, кому сложно о себе позаботиться. Поэтому в соответствии со статьей 1149 ГК РФ свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве.

Обязательная доля супруга в наследстве

По общему правилу имущество, приобретенное супругами в период брака на имя любого из них, признается их совместной собственностью (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 34 СК РФ; п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 № 15).

В случае гибели мужа или жены пережившему супругу полагается половина общего имущества, нажитого в браке, если брачным договором, соглашением о разделе имущества, совместным завещанием супругов, наследственным договором или решением суда не предусмотрены другие правила.

При этом доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (п. 4 ст. 256, ст. 1150 ГК РФ).

При наследовании по завещанию или наследственному договору нетрудоспособному супругу предоставляется право на обязательную долю в наследстве. В этом случае он вправе получить не меньше половины той доли, которая причиталась бы ему в случае наследования по закону.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Распорядиться имуществом на случай своей смерти человек может, составив завещание. Этот документ оформляется в письменной форме и подлежит удостоверению нотариусом, а в отдельных случаях — другими уполномоченными на это лицами. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым людям, произвольно определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не называя причин такого решения (пп. 1, 4 ст. 1118, п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Поэтому при наличии завещания наследства могут лишиться даже наследники первой очереди.

После открытия наследственного дела нотариус должен известить об этом всех наследников по завещанию, место жительства или работы которых ему известны. Если в тексте завещания такой информации не имеется, нотариус получает сведения у наследников по закону, принявших наследство. При отсутствии данных и у них – нотариус размещает на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты вызов наследников по завещанию (ст. 61 Основ законодательства РФ о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1, пп. 1.1, 11.1 методических рекомендаций, утвержденных решением правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19).

Принцип свободы завещания закреплен в статье 1119 ГК РФ и выступает неотъемлемым правом гражданина по собственному выбору передать свое имущество после смерти. Наследодатель не обязан ни с кем согласовывать свое решение или ставить о нем в известность кого-либо из родственников. При этом закон не запрещает завещателю впоследствии отменить или изменить завещание. Это обусловлено тем, что оно признается односторонней сделкой.

Вместе с тем свободу завещания нельзя считать абсолютной. При наследовании по завещанию необходимо учитывать условие об обязательной доле в наследстве, которая предусмотрена законом в интересах уязвимых  членов семьи и иждивенцев наследодателя.

Обязательная доля в наследстве по закону

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке установленной очередности. Наследниками первой очереди являются супруг, дети и родители умершего. Если нет наследников первой очереди либо никто из них не принял наследство, к наследованию призывают наследников последующих очередей.

По общему правилу доли наследников по закону являются равными. Исключение — доли наследников по праву представления (ст. 1141—1142, 1146 ГК РФ).

Наследование по праву представления — это ситуация, когда доля наследника по закону, умершего до наследодателя или одновременно с наследодателем, переходит к его потомкам и делится между ними поровну (ст. 1113, п. 2 ст. 1114, п. 1 ст. 1146 ГК РФ). По праву представления наследуют (ст. 1142—1144 ГК РФ):

• внуки наследодателя и их потомки;
• дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя — племянники и племянницы наследодателя;
• двоюродные братья и сестры наследодателя.

Имущество, переходящее при наследовании по закону к двум или нескольким наследникам, поступает в общую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ).

Приведем пример наследования по закону. Наследственным имуществом является квартира. Допустим, что у умершего человека было два сына, один из которых умер до открытия наследства, при этом у него осталось двое детей. Доли в наследственном имуществе распределятся следующим образом. У сына умершего будет половина доли квартиры, у каждого внука — по четверти доли квартиры.

Расчет долей наследников по закону будет иметь особенности, если:

• наследодатель оформил завещание или составил наследственный договор;
• имеется незавещанное имущество;
• у некоторых наследников возникло право на обязательную долю в наследстве.

Лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют не меньше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ч. 1 ст. 1111, п. 1 ст. 1118, п. 6 ст. 1140.1, ст. 1149 ГК РФ, п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9).

В этой ситуации право на обязательную наследственную долю удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, а при ее нехватке для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. Такой подход используют, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону (п. 2 ст. 1149 ГК РФ, п. 12.5 методических рекомендаций, утвержденных решением правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19).

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу размер обязательной доли в наследстве составляет не меньше половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

При определении размера обязательной доли в наследстве нужно (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, пп. «в» п. 32 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9):

• исходить из стоимости всего наследственного имущества как в завещанной, так и в незавещанной части, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода;
• принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества, в том числе наследников по праву представления, а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства.

В расчет обязательной доли берут все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства на каком-либо основании, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК РФ).

Обязательную долю выделяют из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна для осуществления права на обязательную долю (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Приведем пример расчета обязательной доли в случае наличия завещания. Допустим, что мать оставила по завещанию одному из двух сыновей квартиру. Однако на момент смерти один из сыновей, не указанный в завещании, уже был нетрудоспособным, то есть имел право на обязательную долю. Поскольку наследников первой очереди по закону двое, они наследовали бы в равных долях по половине жилья. Согласно нормам наследственного права нетрудоспособный сын получит 1/2 часть от своей половины. Таким образом, его обязательная доля составляет четверть от всего наследуемого имущества. Поскольку положение об обязательной доле в наследстве применяется независимо от содержания завещания, наследство будет выделено из завещанной квартиры.

При разрешении дела в судебном порядке суд может уменьшить размер обязательной доли в наследстве или отказать в ее присуждении. Это допускается, если наследник по завещанию использовал наследственное имущество для проживания — жил в квартире умершего или в качестве ключевого источника получения средств для существования — трудился в творческой мастерской умершего, а наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался этим имуществом. Суд может принять такое решение, в частности, исходя из имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК РФ, Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.11.2019 № 5-КГ19-181).

Кроме того, орган правосудия вправе сократить величину обязательной доли наследника, отказавшегося от прав выгодоприобретателя наследственного фонда. Такое возможно, если стоимость полагающегося ему наследства окажется существенно больше размера средств, необходимых на содержание наследника, а также среднего уровня расходов и его жизни до гибели наследодателя. При этом учитывают его разумные потребности и имеющиеся у него на момент открытия наследства обязательства перед третьими лицами (абз. 2 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

При отказе наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд также может сократить величину обязательной доли этого наследника. Это допускается, если стоимость полагающегося ему имущества существенно больше размера средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также среднего уровня расходов и его жизни до смерти наследодателя (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Отказ от обязательной доли в наследстве

То, что законодателем предусмотрено право на обязательную долю в наследстве, вовсе не означает, что человек обязан эту долю получить. То есть наследник по собственному усмотрению может отказаться от обязательной доли в наследстве. Однако нужно учитывать одно существующее в этом отношении ограничение — от данной доли нельзя отказаться в пользу другого наследника. Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1157, п. 1 ст. 1158 ГК РФ).